Checkliste Heirat

Meine Daten

Titel:

Vorname: *

Nachname: *

ggf. Geburtsname:

Geb.-Datum:

E-Mail: *

Telefon:

Tätigkeitsstatus:

Allgemein

Wann wird / wurde geheiratet?:

Bitte lassen Sie uns eine Kopie der Heiratsurkunde zukommen!

Wird ein gemeinsamer Familienname angenommen?:

Ja
Nein

Falls zutreffend: Wie lautet der gemeinsame Familienname?:

Falls zutreffend: Namen der Kinder?:

Daten der Ehepartnerin / des Ehepartners:

Titel:

Vorname:

Name:

ggf. Geburtsname:

Geb.-Datum:

E-Mail:

Telefon:

Tätigkeitsstatus:

Sind Sie Mitglied bei der Dt. Rentenversicherung oder einer sonstigen Versorgungsanstalt (bspw. für Ärzte):

Weitere Änderungen

Ergeben sich durch die Heirat neue Besitzverhältnisse? (z.B. Hohe finanzielle Zuwendungen, Übernahme von Gebäuden, Grundstücken, Firmen, usw.) Wenn ja, bitte nähere Info:

Wird die Bankverbindung geändert? Hinweis: Bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung sind in der Regel auch neue Freistellungsaufträge zu stellen:

Ja
Nein

Falls zutreffend: Neue Bankverbindung (IBAN und Name der Bank)

Bestehen Vollmachten und wenn ja welche?:

Versicherungen

Hinweis: Sobald Kinder ihr Elternhaus verlassen, ist zu prüfen, inwiefern Versicherungsschutz weiterhin über die Eltern bestehen (mit dem Kind als versicherte Person und den Eltern als Versicherungsnehmern) oder ob ein Versicherungsnehmerwechsel stattfinden soll.

Privathaftpflichtversicherung

Besteht eine Privathaftpflichversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Ist Neuabschluss bzw. Umstellung auf Familientarif gewünscht? (i.d.R. wird jüngerer Vertrag gekündigt):

Ja
Nein
Entfällt, da bereits Familientarif besteht
Beratung gewünscht

Rechtsschutzversicherung

Besteht eine Rechtsschutzversicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Ist Neuabschluss bzw. Umstellung auf Familientarif gewünscht? (i.d.R. wird jüngerer Vertrag gekündigt):

Ja
Nein
Entfällt, da bereits Familientarif besteht
Beratung gewünscht

Kfz-Versicherung

Besteht eine Kfz-Versicherung?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Ändern sich die Nutzer der versicherten Fahrzeuge? Wenn ja, bitte nähere Info:

Ändert sich die jährliche Fahrleistung in km? Wenn ja, bitte nähere Info:

Unfallversicherung

Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen und des aktuellen Bedarfs überprüft werden bzw. besteht Versicherungsbedarf?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Falls zutreffend: Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?:

Ja
Nein

Wenn ja, gegenseitige Absicherung der Ehepartner?:

Ja
Nein

Wenn nein, andere Regelung:

Krankenversicherung

Hinweis: Je nach aktueller Versicherungssituation (PKV, gKV, Kinder etc.) ist eine Überprüfung notwendig

Soll die Krankenversicherung überprüft und ggf. angepasst werden?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Wenn ja, welche Änderungen werden gewünscht?:

Auslandsreisekrankenversicherung

Soll eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen werden (Flitterwochen)?:

Ja
Nein
Entfällt, besteht bereits
Beratung gewünscht

Berufsunfähigkeitsversicherung

Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Rentenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.

Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Risikolebensversicherungen

Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.

Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?:

Ja
Nein

Falls zutreffend: Wenn ja, sollen die Eheleute gegenseitig eingesetzt werden?:

Wenn nein, andere Regelung::

Lebens- und Rentenversicherung

Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?:

Ja
Nein

Falls zutreffend: Wenn ja, sollen die Eheleute gegenseitig eingesetzt werden?:

Wenn nein, andere Regelung:

Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden?:

Ja
Nein

Ergeben sich durch die Heirat neue Fördermöglichkeiten (z.B. Riester):

Ja
Nein

Wenn ja, bitte nähere Info:

Soll eine grundsätzliche Überprüfung des gemeinsamen Vorsorgeziels erfolgen?:

Ja
Nein
Beratung gewünscht

Ich bin einverstanden, dass die eingegebenen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens verwendet werden (weitere Informationen und Widerrufshinweise in der Datenschutzerklärung). *

Die Daten werden über eine sichere SSL-Verbindung übertragen.

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